Creando Libertad Financiera!
Para construir y preservar su patrimonio personal requiere atención especializada. Obtiene orientación personalizada y un plan financiero integral que lo ayuda a manimizar el riesgo, mejorar el rendimiento y garantizar el crecimiento y la longevidad de su patrimonio.
Te Ayudamos a que:
- Ahorre lo suficiente para una jubilación cómoda identificando sus necesidades analizando sus activos y fuentes de ingresos para la jubilación, revisando los déficits estimados e identificando las mejores formas de ahorrar para la jubilación dada su situación financiera y tolerancia al riesgo.
- Pagar la educación universitaria de su hijo estimando con precisión la cantidad de dinero que necesitará, analizando sus activos, revisando los déficits estimados y considerando alternativas y estrategias generales para ayudar a abordar estos posibles déficits, y desarrollando una estrategia de ahorro óptima dada su situación financiera y tolerancia al riesgo.
- Protege a tu familia en caso de quedar discapacitado asegurándose de tener suficiente dinero en su fondo de emergencia y analizando su cobertura de seguro de vida, discapacidad, salud, hogar y automóvil. También revisamos su testamento y varios poderes designados para ocuparse de sus asuntos en caso de que esté incapacitado y no pueda administrarlos usted mismo.
- Logra tus objetivos de inversión identificando los pasos necesarios para maximizar los rendimientos de su inversión, así como los pasos necesarios para ayudar a minimizar su riesgo mientras crea una mayor previsibilidad de los rendimientos de su inversión.
- Deja un legado para tus herederos al maximizar el valor de su patrimonio al ahorrar dólares de impuestos, honorarios profesionales y costos judiciales. Además de minimizar los costos de sucesiones, acreedores, abogados e impuestos sucesorios, que pueden afectar negativamente el valor de su patrimonio. También lo ayudamos a mantener el control de sus asuntos al proporcionarle una hoja de ruta para pasar su patrimonio a sus herederos.